Insightly CRM dodaje kluczowe funkcje

• Kwiecień 27, 2024

Ostatnim razem, gdy recenzowałem Insightly, mimo że mi się podobało, było jeszcze kilka funkcji, o których wiedziałem, że sprawią, że będzie to jedna z lepszych aplikacji do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w Google Apps Marketplace. Niski i oto zespół programistów Insightly dodał te funkcje i wiele więcej do swojego produktu.

Insightly Goes Mobile

W maju 2012 r. Uruchomiono witrynę mobilną dla użytkowników Insightly. Został przetestowany na wielu urządzeniach mobilnych, w tym na telefonach z Androidem, iPhone'ach i iPadach Apple oraz Windows Phone i Blackberry.

W czerwcu wprowadzono ulepszenia, w tym możliwość wyszukiwania list kontaktów i organizacji w czasie rzeczywistym oraz paginację list kontaktów i organizacji na stronach pięćdziesięciu rekordów.

Insightly zaleca także na swoim blogu umieszczenie szybkiego linku do konta Insightly, tworząc zakładkę w przeglądarce urządzenia i wybierając funkcję „Dodaj do strony głównej” w Androidzie lub funkcję „Dodaj do strony głównej” w telefonie iPhone / iPadzie.

System powiadomień i śledzenia

Śledź elementy projektu w Insightly i otrzymuj powiadomienia o dodaniu, zmianie lub aktualizacji elementów. W obszarze „Moje informacje” możesz dostosować ustawienia, kiedy otrzymywać powiadomienia. Ponadto, jeśli są jakieś elementy, które chcesz automatycznie obserwować, dodaj te informacje również do ustawień.

Dodawanie użytkowników zewnętrznych

To jest najważniejsza funkcja moim zdaniem. Możliwość dodawania użytkowników zewnętrznych ułatwia współpracę z kontrahentami i freelancerami. Był to największy obszar, w którym Insightly się nie udawało, ale teraz ich użytkownicy mają możliwość współpracy, na co pozwalają inne popularne CRM.

Integracja LinkedIn i Twitter

Musisz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Twojej firmy lub kontaktów zawodowych, teraz możesz integrować się z LinkedIn i Twitter, a także pobierać kanały.

Integracja z MailChimp

Funkcja integracji MailChimp jest przeznaczona tylko dla użytkowników korzystających z abonamentu Insightly. Jest to świetny sposób na wysyłanie kontaktów do MailChimp lub importowanie kontaktów z MailChimp.

Jeśli nie rozważałeś jeszcze CRM lub nie jesteś zadowolony z konkurencji, być może czas wypróbować Insightly, dostępny w Google Apps Marketplace.